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嘉盛集团策略师JOE PERRY:未来一周澳洲联储、FOMC和英国央行及美国非农就业报告唱主角

4月份的波动性可能至少贯穿5月的第一周。澳洲联储、FOMC和英国央行可能做出一些出人意料的决策,而月初将要揭晓的一些重要经济数据,可能加剧市场波动。很多国家将在周一休市,而中国本周大部分时间因公众假期休市。所以,如果有力量(比如央行)意欲在低流动性环境中搅动风云,可能带来一些大行情。

5月可能至少第一周会承接4月份的波动性。

上周事件层出不穷,令人应接不暇,市场剧烈震荡。有消息称,中国将实施更多的封锁管控措施;对通胀继续上涨的担忧挥之不去;美国一季度GDP为负值;财报出人意料。本周可能继续震荡,央行会议与全球就业报告将是风暴的中心。澳洲联储、FOMC和英国央行本周都将召开货币政策会议,它们将因近期的震荡而有所“收敛”还是出于通胀担心而加息,甚至加息力度超过预期?另外,美国将公布非农就业报告。因为一季度就业成本指数高企,非农就业报告中的平均每小时收入分项指标将受到美联储的特别关注。请务必小心本周延续震荡走势。

澳洲联储

虽然一季度通胀报告高于预期,澳洲联储本周料按兵不动。澳洲联储青睐的通胀指标,即澳洲联储平减均值CPI,一季度年率为3.7%,预期值和前值分别为3.4%和2.6%。请注意,澳洲联储的通胀目标为2%-3%。通胀数据高于预期,表明有加息15个基点的可能性,即基准利率从0.1%的历史低点上调至0.25%。澳洲联储货币政策委员会在上次会议上表示,希望等到通胀“可持续”地在2%-3%目标区间内波动再说。澳洲联储会认为3.7%的通胀率可持续吗?还是再等等,看看其它数据再说?

FOMC

FOMC本周料加息50个基点,将基准利率自0.5%上调至1.0%。包括美联储主席鲍威尔在内的诸多美联储官员不断做出前述暗示,而圣路易斯联储主席甚至提出了加息75个基点的可能性。这种可能性并非共识,市场目前计入接下来的会议多次加息50个基点的前景。请注意,上周发布的一季度GDP为萎缩1.4%。也就是说,美联储本周如果加息,大环境是负增长期(或刚刚负增长之后)、高通胀和俄乌战争。FOMC会否借此只加息25个基点?

英国央行

英国央行定于本周四召开会议,料加息25个基点,将基准利率自0.75%上调至1.00%。但与美联储丝毫没有显露对通胀损害家庭收入的担心不同,英国央行确乎担心这点。这也正是市场计入英国央行加息25个基点而不是50个基点的主要原因。英国央行行长近期表示,央行在对抗通胀与实际收入受挫对产出的影响之间小心地踩钢丝。英国央行周四有没有可能按兵不动?

财报

上周公布的亚马逊和谷歌财报意外差于预期,而且亚马逊和苹果因为中国应对疫情实施封锁管控而下修业绩预测值。本周将出现更多不及预期的财报吗?本周将要发布财报的主要公司如下:

ON、ABNB、GBP、AMD、SBUX、PFE、BP、LYFT、TWLO、UBER、MRNA、VWAGY、AML、DASH、SHOP、LCID、RCL、SHEL、LAH、BOO、DKNG和AG。

经济数据

如上所述,美国定于本周五披露非农就业报告,预期值为4月新增39.5万人。但本周将要发布就业数据的不仅有美国,还有其它国家,比如新西兰、德国和加拿大。另外,包括中国在内的各国也将在本周揭晓4月PMI数据。交易者将观察,封锁管控措施对4月制造业的影响。

本周重点关注图表:纳斯达克100指数月图

嘉盛集团策略师JOE PERRY:未来一周澳洲联储、FOMC和英国央行及美国非农就业报告唱主角 - 第1张
来源: Tradingview, Stone X

在4月末所有可供选择的重要月度图表中,纳斯达克100指数最引人瞩目。这个科技股密集的股指在2020年3月因疫情爆发以及刺激性货币政策进一步发力而开始自6779.9大举上涨,于当年11月到达16764.86高点。自那以后,股指快速回撤且目前考验2002年3月低点到2021年11月高点行情的38.2%回档位,即12947.55附近。纳指1月下挫8.5%,4月跌逾11.5%。4月月图K线更是形成看跌吞噬形态,表明后市或扩大下行。那么,股指还有多少下跌空间?从月图看,下方有水平支撑位,落在12208.39,然后是前述行情的50%回档位11768,以及61.8%回档位10589。月图第一阻力位在较高的14197,那是3月的开盘价,然后是4月高点15161,接着是3月以来高点15265。

4月份的波动性可能至少贯穿5月的第一周。澳洲联储、FOMC和英国央行可能做出一些出人意料的决策,而月初将要揭晓的一些重要经济数据,可能加剧市场波动。很多国家将在周一休市,而中国本周大部分时间因公众假期休市。所以,如果有力量(比如央行)意欲在低流动性环境中搅动风云,可能带来一些大行情。

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