越来越多的美国消费者拖欠还款

美国几家大型银行的高管表示，随着经济走软，消费者开始拖欠信用卡和贷款，不过他们表示，拖欠水平仍不高。

美国银行(Bank of America)、摩根大通(JPMorgan)、富国银行(Wells Fargo)和花旗集团(Citigroup)的利润均超过分析师预期，贷款巨头从利率上升中获得意外之财。但业内人士警告称，随着经济衰退的逼近和客户拖欠率的攀升，今年这种势头将逐渐减弱。

富国银行首席财务官迈克·圣马西莫（Mike Santomassimo）在上周五讨论其第一季度业绩的电话会议上表示，“我们已经看到一些消费者财务健康趋势从一年前开始逐渐减弱。”

该行首席执行官查理·沙夫(Charlie Scharf)表示，尽管拖欠和净冲销(欠银行的不太可能收回的债务)如预期的那样缓慢上升，但消费者和企业总体上仍保持强劲。

该公司在第一季度拨备了12亿美元，以覆盖潜在的不良贷款。

尽管花旗集团从客户的信用卡利息支付中获得了更多收入，但它也为信贷损失拨备了更多资金。

该行首席财务官马克·梅森(Mark Mason)表示，违约率正如预期那样上升，但仍低于该行“非常优质”贷款组合的正常水平。

梅森说:“由于目前的信用卡市场环境，我们已经收紧了信贷标准，我们继续根据我们看到的宏观经济趋势来调整我们的信贷承销。”

梅森说，到2024年初，品牌信用卡的拖欠率可能会恢复到3%至3.5%的“正常”水平，零售服务的拖欠率可能会恢复到5%至5.5%。根据花旗对其收益的介绍，目前品牌卡的拖欠率为2.8%，零售服务的拖欠率为4%。

美国银行当季为信贷损失拨备了9.31亿美元，远高于去年同期的3000万美元，但低于第四季度的11亿美元拨备。该行在财报中表示，信贷净冲销总额达到8.07亿美元，较上一季度有所增加，但仍低于疫情之前的水平。

“以任何历史标准衡量，消费者的信贷质量都非常好。”美国银行首席财务官阿拉斯泰尔·博斯维克（Alastair Borthwick）告诉记者，“就业仍然良好，工资仍然良好，我们还没有看到投资组合中的任何裂缝。”

摩根大通这家美国最大银行的首席财务官杰里米·巴纳姆(Jeremy Barnum)表示，摩根大通的一些客户开始拖欠付款，但拖欠水平仍然适中。

“我们没有看到太多迹象表明存在问题。”他说。

与去年同期相比，该行第一季度为信贷损失拨备的金额增加了一倍以上，达到23亿美元，净冲销额为11亿美元。

以埃里卡·纳加里安（Erika Najarian）为首的瑞银(UBS)分析师预测，不断恶化的经济状况将导致“整个2023年和2024年的信贷恶化，鉴于即将到来的衰退，损失最终将超过疫情之前的水平”。尽管如此，他们表示，贷款违约预计将保持在“低于以往低迷时期的峰值水平”。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师贝琪·格拉斯克（Betsy Graseck）写道，随着大中型银行在承销方面变得更加保守，它们的净冲销额可能会在几个季度内达到峰值。她写道，“这意味着2023年和2024年贷款增长放缓”。

美国运通（American Express）在周二提交的一份文件中表示，其3月份的信用卡贷款净冲销额从2月底的1.4%小幅增长至1.7%。从2月到3月，逾期贷款数量保持稳定。